每集一个圣诞小故事，共24集，像降临节日历。
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60年代，一名英国舞男被军情六处招募，色诱苏联女特工。
一个魔术师用幻术揭露商业欺诈，FBI请他帮忙设计陷阱。
一只黑猫出现在即将死去的人身边，一个护士利用它提前通知家属。
撒哈拉沙漠，几个游客车坏了，只有一桶水，他们投票决定谁先喝水。
